顺丰递交港股上市申请，将开启“A+H”两地上市模式

8月21日，顺丰控股向港交所递交招股书，联席保荐人为高盛、华泰国际、摩根大通。顺丰正式寻求在港交所二次上市。

(资料图片仅供参考)

7月7日，顺丰曾在A股发布公告称，公司正在对香港资本市场股权融资进行研究咨询、探讨论证等前期工作。8月1日，顺丰控股董事会通过港股上市的决议。今天，顺丰赴港上市事宜有了实质进展。

此外，目前顺丰集团旗下已有顺丰控股、顺丰同城、顺丰房托、嘉里物流四大上市公司，后三者均已在港股上市，顺丰控股已在A股上市，此次IPO，顺丰控股将实现“A+H”两地上市。值得注意的是，若顺丰控股顺利上市，其将成为行业内首家“A+H”的上市公司。

顺丰控股于1993年在广东顺德起步，是一家综合物流服务提供商，顺丰提供最全面的服务，按2022年收入计，顺丰在亚洲或中国经营的几乎所有物流细分领域中均位列第一，包括快递、快运、冷运、同城实时配送、供应链和国际服务。

据相关数据，按2022年收入计，顺丰控股是亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商。按2021年至2022年收入增长计，顺丰控股是全球四大综合物流服务提供商中增长最快的综合物流服务提供商。时效快递是顺丰的旗舰产品，2022年，顺丰时效快递在中国的市场份额为63.5%。

在业绩方面，招股书显示，2020年、2021年、2022年及2023年第一季度，顺丰控股收入分别为1540亿元、2072亿元、2675亿元以及610亿元；利润分别为64亿元、44亿元、71亿元以及17亿元；息税折旧与摊销前利润（非国际财务报告准则指标）分别为208亿元、218亿元、290亿元以及70亿元。

顺丰控股的营收分为速运及大件业务、同城实时配送业务、供应链及国际业务三大部分和其他。其中主要收入来源为速运及大件业务，2020年、2021年、2022年及2023年第一季度，顺丰控股来自速运及大件业务的收入分别为1366.75亿元、1606.76亿元、1697.65亿元以及445.61亿元，占当期总营收比重分别为88.8%、77.6%、63.5%以及73.0%。

来源：招股书

招股书显示，顺丰控股的物流网络庞大而全面。截至2023年3月31日，其覆盖了中国99.7%的城市及97.3%的县级行政区以及全球208个国家和地区。根据弗若斯特沙利文报告，截至2023年3月31日，顺丰控股是中国最大的航空货运承运商，运营95架全货机的机队，所运营的货量占2023年第一季度中国航空货运量的36.1%。其地面网络由亚洲最大的陆运车队支持，在全球范围内运营超过80000辆干线及支线运输货车并拥有超过96000辆收派配送车辆。

值得注意的是，近期，顺丰控股在A股披露了上市以来最好的半年报业绩。据其2023年半年报业绩预告，顺丰控股预计上半年归母净利润达到40.2亿元-42.2亿元，同比增长60%-68%；预计实现扣非后净利润35.4亿元-37.4亿元，同比增长65%-74%。

招股书显示，本次赴港上市募资的用途是将用于加强顺丰控股的国际及跨境物流能力、优化境内的物流网络与服务、研发先进技术及数字化解决方案，升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措、用作营运资金及一般企业用途等。

本文源自：直通IPO

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